全国农商行不良贷款余额795亿 两年增加近两倍

　　杨柳晗

　　[ 今年一季度全国农商行不良贷款余额为795亿元，较去年同期增长30%;不良贷款率为1.68%，远高于城商行和股份制银行的0.94%和0.92% ]

　　在整个银行业资产质量都在下滑的背景下，农村商业银行尤其值得关注。在众多农商行里，不良贷款率高达10%甚至接近30%已经不是新鲜事，而3%至4%也是很常见的现象。

　　近期公布2013年年报的江苏连云港东方农村商业银行(下称“连云港农商行”)去年不良率26.76%，且资本充足率已经转为负，这一数字再次引起了市场对农商行资产质量的关注。

　　银监会数据显示，截至今年一季度末，农商行不良贷款余额795亿元，是2011年同期的2.65倍。

　　农商行不良余额两年翻番

　　连云港农商行2013年报显示，截至去年末营业利润为-49.31万元，归属于股东的扣除非经常性损益净利润为-162.56万元，资本充足率降至-4.56%，其不良率已从2011年的1.75%上涨至2012年的13.02%，进而上涨至2013年的26.76%。

　　贷款利息回收难度大是农商行面临的难题。截至2013年末，连云港农商行100万元以上的未决诉讼案件多达273件，涉及诉讼本金11.8亿元，连云港农商行均是原告，其2013年利息回收率仅44%。

　　整个银行业的存款增速都在放缓，农商行也不例外。连云港农商行2013年存款总额为70.6亿元，同比下降15.17%。与2011年数据相比，存款规模已连续两年下降，导致其2013年的存贷比达到108.86%，远高于2011年的71%。

　　虽然高达26.76%的不良率在农商行内也算是特例，但农商行的平均不良水平远高于其他类型银行已是不争的事实。事实上，在过去数年，农商行的资产质量在不断恶化。

　　银监会数据显示，今年一季度全国农商行不良贷款余额为795亿元，较去年同期增长30%;不良贷款率为1.68%，不良贷款率远高于城商行和股份制银行的0.94%和0.92%。

　　值得指出的是，今年一季度农商行不良余额是2012年一季度374亿元的2.13倍，是2011年一季度299亿元的2.65倍。这一比例高于城商行和大型商业银行，但低于股份制商业银行，今年一季度股份制商业银行的不良余额为1215亿元，是2012年同期608亿元的2.41倍。

　　除了连云港农商行之外，多家农商行不良率也较高。例如，2013年，安徽望江农村商业银行贷款余额22.9亿元，其中不良贷款余额2.13亿元，不良率接近10%;江苏睢宁农村商业银行2013不良贷款率为4.28%，比年初上升0.48个百分点;安徽泾县农村商业银行2013年不良贷款占比4.10%，比期初上升0.25个百分点。

　　中国银行国际金融研究所副所长宗良告诉《第一财经日报》记者：“农商行所做的业务，信用状况不太稳定，在一些地方风险就有可能暴露。”

　　宗良还认为：“在整个经济下行的背景下，银行的风险往往容易暴露出来，因为企业的效益下滑了。农商行所贷款的小微企业或‘三农’企业效益不好了，往往会导致贷款质量出现问题，实际上是经济下行风险在某些地区暴露的一种表现。”

　　贷款方向集中 违约明显增多

　　江苏一家农商行副行长对《第一财经日报》表示：“去年以及今年一季度，贷款违约情况明显增多，银行贷款逐渐变得谨慎。”

　　“农商行贷款的区域比较集中，也往往导致风险分散的程度比较低。农商行的不良率高于其他银行也是正常的，但是本身农商行贷款的利率也会略高，能够弥补的不良率。”宗良表示。

　　此外，与大型商业银行和股份制商业银行相比，农商行不仅在地域上风险分散程度不够，在行业上风险分散程度也较低。农商行的贷款流向多是批发零售、制造业和房地产业，且比例较高，尤其是区县域农商行。

　　分析人士认为，批发零售、制造业和房地产正是不良贷款高发的行业，不仅对于农商行，对于股份制银行和国有大行也同样如此。

　　例如，张家港农村商业银行2013年投向制造业的贷款比例高达42.07%;连云港农商行2013年投向批发零售行业的贷款比例高达44.64%。

　　虽然规模较大的农商行分散程度略高，但集中在房地产、制造业等领域的比重依然靠前。北京农村商业银行2013年房地产行业贷款329亿元，占比13.94%，仅次于占比20.11%的票据贴现;上海农村商业银行2013年涉及房地产贷款395亿元，占比17.96%，仅次于占比18.49%的制造业。

　　另外值得关注的是，在其他商业银行贷款增速突飞猛进的形势下，农村金融机构的贷款增速却出现了下降，甚至出现负增长，而农村金融机构的超额准备金率也是最高的，导致闲置资金较多。

　　以连云港农商行为例，2013年末，连云港农商行贷款总额为76.85亿元，同比仅增长2.48%，这一增速远远低于高达14%的行业平均水平。

　　央行数据显示，今年第一季度，包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社在内的小型农村金融机构的贷款新增额1597亿元，同比少增加了471亿元;而去年一季度，农村金融机构的贷款同比增加了2068亿元，同比少增加1384亿元。

　　“农商行所面对的客户风险度相对较高，与其将资金投向不良率高发的制造业等行业，不如存放同业等利润来得稳。”一名银行业分析人士对《第一财经日报》分析称。

　　来源：第一财经日报